참투자자문

알림

STEP 1
자문 계약

STEP 2
담당매니저 배정

STEP 3
기존 보유포트 점검

STEP 4
신규 포트폴리오 계약

STEP 5
지속관리

전문 자격증을 갖춘 자문역의1:1 자문서비스 제공

국내/외 시황 및 산업 동향을 비롯담당 자문역의 투자전략 제공

고객 포트폴리오

1
고객상담
참투자자문 자문 서비스 안내 및 상품 상담

2
서비스 가입
투자권유문서 / 투자성향 / 투자 계약서 작성
서비스 가입 안내

3
계약 체결
투자자 정보 확인 및 투자자문 계약 체결

4
서비스 시작
상품 안내 확인

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